ونیز، قرن شانزدهم. جولیو، یک نجیب‌زاده غریبه، شب خاطره‌انگیزی را در شهر سپری می‌کند و در آنجا با دو زن زیبا آشنا شده و هم‌بستر می‌شود. آن‌ها آنجلا، زنی بیوه، و والریا هستند که همسرش به فلورانس رفته است.

در دوران پرزرق‌وبرق دهه بیست میلادی، زنی زیبا وارد روابطی با دو مرد می‌شود و آن‌ها را علیه یکدیگر به بازی می‌گیرد.